Kutxabank ha colocado este miércoles 750 millones de euros en cédulas hipotecarias a siete años, en una operación que ha recibido una demanda de 1.800 millones de euros, más del doble del importe finalmente adjudicado.
Se trata de la primera emisión de cédulas hipotecarias de Kutxabank desde 2015 y de la segunda operación de deuda que realiza la entidad este año. Esta emisión forma parte de la estrategia financiera de su Plan Estratégico Benetan 2025-2027, con el que el banco prevé continuar creciendo.
La elevada demanda ha permitido a Kutxabank rebajar en seis puntos básicos el precio de la emisión, hasta situarlo en 29 puntos básicos frente a los 35 puntos básicos fijados inicialmente.
La operación ha contado con una base de inversores que el banco califica de «muy alta calidad», con una elevada presencia internacional. En total, han participado hasta 60 inversores, mientras que los inversores nacionales e internacionales han representado el 88% del total.
Entre los inversores extranjeros, Alemania ha concentrado el 25% de la operación, seguida de Benelux (21%), Reino Unido e Irlanda (20%), los países nórdicos (17%), Francia (3%) y Portugal (2%).
Segunda emisión de deuda del año
Esta es la segunda operación de deuda de Kutxabank en 2026. La anterior tuvo lugar en junio, cuando la entidad colocó 500 millones de euros en deuda senior ‘verde’ preferente con un vencimiento de seis años y posibilidad de amortización anticipada al quinto.
Aquella emisión recibió también una fuerte demanda, con órdenes por más de 1.300 millones de euros, lo que supuso una sobresuscripción de 2,6 veces.
En esta ocasión, las entidades encargadas de la colocación han sido BBVA, Commerzbank, HSBC Continental Europe, JPMorgan, Kutxabank Investment y Natixis.
