Abenójar Tungsten, el proyecto de wolframio de Ciudad Real, ha fijado para el próximo 30 de octubre su estreno en la Bolsa de Londres, una operación con la que prevé captar unos 145 millones de libras (cerca de 167 millones de euros al cambio).
Además, la compañía ha nombrado presidente a Roger Davey, expresidente de Atalaya Mining, empresa que explota Riotinto (Huelva), y desarrolla otros proyectos mineros en España, como el de Touro (Galicia).
La compañía señaló en el folleto de su salida a Bolsa que el nombramiento responde a una reestructuración del consejo de administración para adaptar su gobierno corporativo a las exigencias de la cotización, con la que aspira a alcanzar una valoración de hasta 628 millones de libras (unos 746 millones de euros al cambio). Atalaya Mining cotiza en Londres desde el 29 de abril de 2024.
Abenójar Tungsten, promotora de la mina de wolframio y oro de El Moto (Ciudad Real), ha anunciado el rango de precios de su oferta pública inicial (OPV), que oscilará entre 110 y 140 peniques (1,31 euros y 1,66 euros) por acción. La operación contempla la emisión de entre 103,8 y 132,1 millones de títulos nuevos para obtener los fondos previstos.
La negociación condicional de las acciones está prevista para el 27 de octubre, mientras que la admisión definitiva y el inicio de la negociación incondicional se producirían tres días después, el 30 de octubre. La operación está dirigida a inversores institucionales y contempla también una oferta minorista para residentes en Reino Unido, con una inversión mínima de 250 libras por solicitud.
Tras la admisión, se espera que aproximadamente el 25,4% de las acciones quede en manos del público, lo que permitiría a la compañía cumplir los requisitos para optar a su inclusión en la serie de índices FTSE UK. BMO Capital Markets y Peel Hunt actuarán como patrocinadores y coordinadores globales de la operación, mientras que Deutsche Bank y Canaccord Genuity participarán en la colocación de las acciones.
Roger Davey, al frente del consejo de Abenójar Tungsten
La preparación de la salida a Bolsa también ha venido acompañada de cambios en el gobierno corporativo de Abenójar Tungsten. Roger Davey, expresidente de Atalaya Mining, asumirá la presidencia, mientras que el fundador de la empresa, Gonzalo García San Miguel, continuará como consejero delegado.
Davey lideró Atalaya Mining entre 2014 y 2024, una década clave para el desarrollo y la consolidación de la mina de Riotinto (Huelva), que culminó con su salida a parque londinense. Antes había desarrollado carrera durante 40 años en la minería internacional, incluida una etapa de 13 años en el equipo de financiación de recursos naturales de N. M. Rothschild. Es ingeniero colegiado y cuenta con un máster en Gestión de la Producción Minera por el Imperial College de Londres.
Su incorporación a Abenójar Tungsten aporta experiencia en el desarrollo de proyectos mineros y en la financiación de empresas del sector y su relación con los mercados de capitales. Se trata de un perfil relevante para Abenójar Tungsten, que busca obtener financiación para avanzar en el desarrollo de El Moto y preparar su entrada en el mercado bursátil británico.
Según la empresa, los cambios responden a la decisión de cotizar y a su intención de adherirse a los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo del Reino Unido (UK Corporate Governance Code).
Un nuevo consejo formado por siete miembros
El nuevo consejo de Abenójar Tungsten está compuesto por siete miembros, cuatro de ellos independientes, de acuerdo con la estructura comunicada por la compañía. Además de Davey, se incorporan José Luis de Mora Gil-Gallardo, Deborah Jane Gudgeon y Alfredo García González.
De Mora es directivo de Banco Santander, donde ha desempeñado responsabilidades en desarrollo corporativo y planificación financiera, y preside el consejo de Merlin Properties.
La familia fundadora, los García San Miguel, mantiene la responsabilidad ejecutiva de la compañía, mientras Roger Davey asume la presidencia.
Gudgeon cuenta con experiencia en auditoría, finanzas corporativas y gobierno de empresas cotizadas. Alfredo García González aporta una trayectoria vinculada a la industria minera, con labores de responsabilidad en Antofagasta Minerals y presencia en el consejo y el comité técnico de Orvana Minerals.
Continúan como consejeros Gonzalo García San Miguel, Eduardo Jiménez Aguirre y Ana Beatriz Suárez Calvo.
Nombramiento de PwC como auditor
Los movimientos de Abenójar Tungsten han quedado reflejados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). También recoge el nombramiento de PwC como auditor de la sociedad y la aprobación de un nuevo texto de los estatutos sociales, del reglamento de la junta general de accionistas y del reglamento del consejo de administración.
Abenójar Tungsten desarrolla el proyecto minero de El Moto, situado en el municipio de Abenójar, en la provincia de Ciudad Real. Es considerado estratégico por la Unión Europea dentro de su marco de materias primas críticas. La iniciativa combina la extracción de wolframio, un metal esencial para distintas aplicaciones industriales, con la recuperación de oro.
El proyecto cuenta con unos recursos minerales de 91,3 millones de toneladas, con una ley media del 0,38% de trióxido de wolframio (WO₃) y 0,41 gramos de oro por tonelada. Las reservas probadas y probables ascienden a 22,6 millones de toneladas, con una ley media del 0,41% de WO₃ y 0,40 gramos de oro por tonelada.
El plan contempla una capacidad inicial de procesamiento de un millón de toneladas anuales, con una posible ampliación a 1,5 millones en 2031. Abenójar Tungsten ha estimado que, a pleno rendimiento, la mina podría aportar hasta aproximadamente el 20% de la demanda europea de wolframio.
